Angariadores de fundos criptográficos de 2022: Prime 10, revisão, tendências e lições

A captação de recursos é um dos melhores indicadores para avaliar o nível de atratividade de uma indústria, sua necessidade de financiamento e seu estágio de maturidade. Além disso, são necessários para o desenvolvimento das empresas do setor. 2022 foi um ano excelente para arrecadação de fundos criptográficos. No entanto, por trás desses resultados anuais brilhantes, esconde-se uma tendência preocupante: uma queda acentuada na captação de recursos trimestre após trimestre… uma análise das tendências que surgem.

2022, um ano excepcional para arrecadação de fundos para empresas de criptomoedas

2022 foi um ano recorde para capital de risco no setor de criptomoedas. De acordo com um relatório de 5 de janeiro de 2023 da Galaxy Analysis, VCs (fundos de capital de risco) investiram mais de 30 bilhões de dólares em 2022 em startups no ecossistema criptográfico. 2022 é, portanto, o segundo ano mais importante para o capital de risco no setor cripto, atrás de 2021, tanto em número de arrecadações quanto em valores totais arrecadados. Alex Thorn, chefe da Galaxy Analysis, acredita que 2022 foi um “ano excepcional” superado apenas pelos US $ 31 bilhões em investimentos em 2021.

Número de captações de fundos e valores totais arrecadados por empresas de criptomoedas entre 2016 e 2022. Fonte: Galaxy Analysis.

Um resultado brilhante escondendo a queda na captação de recursos ao longo do ano

No entanto, esta máscara de equilíbrio disparidades significativas entre os diferentes trimestres. No ano passado, cada trimestre viu um declínio no número de negócios e capital levantado em comparação com o anterior. Depois de atingir um recorde histórico de quase US$ 13 bilhões para 1.100 negócios no primeiro trimestre de 2022, os valores totais arrecadados foram de US$ 9 bilhões no segundo trimestre, US$ 6 bilhões para 366 negócios no terceiro trimestre, em comparação com apenas US$ 2,7 bilhões no quarto trimestre. Os valores arrecadados no quarto trimestre de 2022 são ainda menores do que os do quarto trimestre de 2018!

Número de arrecadações de fundos e valores totais arrecadados por empresas de criptomoedas por trimestre entre 2016 e 2022. Fonte: Galaxy Analysis.

Por que essa queda?

Essas discrepâncias colossais são explicadas pelo que aconteceu em 2022 macroeconomicamente e no setor de criptomoedas. Os preços do bitcoin (BTC) e do éter (ETH), por exemplo, caíram 50% durante o ano de 2022. A situação foi agravada pelo colapso do Terra (a criptomoeda LUNA apoiada pela stablecoin algorítmica UST) no segundo trimestre de 2022, que havia um efeito bola de neve na indústria. Os principais gamers da indústria, como Three Arrows Capital, Celsius Community e Voyager Digital, foram forçados a declarar falência no closing do ano. Por fim, a falência inesperada da fraude FTX, avaliada em US$ 30 bilhões no início de 2022, deu outro golpe no mercado no quarto trimestre de 2022.

A correlação entre o preço do bitcoin e captação de recursos

Além disso, é muito interessante ver que a tendência de investimento de capital de risco em empresas criptográficas continua acompanhando o preço do bitcoin em relação ao dólar. Estamos quase lidando com uma correlação perfeita entre bitcoin e valores arrecadados !

Valores totais arrecadados por empresas cripto e o preço do bitcoin em dólares entre 2016 e 2022. Fonte: Galaxy Analysis.

Análise de arrecadação de fundos de cripto 2022 por verticais

As categorias “Web3, NFT, DAO, Metaverse & Gaming” são as mais representadas em termos de número de negócios no terceiro trimestre de 2022 (41%) e no quarto trimestre de 2022 (31%). Esta posição é explicada pela juventude desta categoria e, portanto, por um elevado número de start-ups a angariar fundos sementes. As ofertas na categoria “Web3, NFT, DAO, Metaverse & Gaming” são certamente mais numerosas, mas “ fase inicial » e inferior. De facto, em termos de montantes angariados, a categoria “Buying and selling, Exchanges, Investing and Lending” destaca-se. Representa 25% do complete arrecadado no terceiro trimestre de 2022 e 30% no quarto trimestre.

Número de transações criptográficas segmentadas por categoria no terceiro e quarto trimestre de 2022. Fonte: Galaxy Analysis.
Valor complete arrecadado por empresas criptográficas por categoria no terceiro e quarto trimestre de 2022. Fonte: Galaxy Analysis.

O domínio dos Estados Unidos

Os Estados Unidos dominam amplamente o ecossistema de startups cripto. No quarto trimestre de 2022, 40% das rodadas de financiamento foram feitas para uma startup americana. A título de comparação, Suíça e Canadá ocupam a segunda posição, representando 2,5% do complete de negócios.

10 principais arrecadadores de fundos

De acordo com o website DeFiLlama, aqui estão as 10 maiores arrecadações de fundos do ano passado em termos de valor.

  1. polígono – 450 milhões de dólares durante uma rodada de financiamento liderada pela Sequoia Capital India. Polygon é uma camada 2 (solução de segunda camada) dedicada ao blockchain Ethereum.
  2. ConsenSys – 450 milhões de dólares e uma avaliação de até 7 bilhões de dólares durante uma rodada de financiamento liderada pela ParaFi Capital. A ConsenSys é uma editora de aplicativos na blockchain Ethereum, incluindo MetaMask.
  3. Yuga Labs – $ 450 milhões e uma avaliação de $ 4 bilhões durante uma rodada inicial liderada por a16z em março de 2022. A empresa projeta e comercializa os famosos NFTs e CryptoPunks do Bored Ate Yacht Membership. A empresa também está por trás da ApeCoin (APE), seu token de governança. Essa elevação no coração da bolha NFT deve, sem dúvida, trazer algum pesar aos investidores que, sem dúvida, supervalorizaram a empresa na época.
  4. Círculo – US$ 400 milhões em abril de 2022 em uma rodada de financiamento liderada pela BlackRock. A empresa publica a maior stablecoin do mundo em termos de capitalização: o USDC.
  5. Rede Secreta – $ 400 milhões em janeiro de 2022. A Secret Community está desenvolvendo um blockchain que pretende ser “o hub de privacidade de dados para o Web3”.
  6. FTX – 400 milhões de dólares para uma avaliação de cerca de 8 bilhões de dólares em janeiro de 2022. Dez meses depois, os investidores perceberam seu erro e se despediram de seu investimento. De notar que durante o mesmo período, a FTX.US também arrecadou 400 milhões de dólares para uma avaliação superior a 32 milhões de dólares.
  7. Quase-protocolo – US$ 350 milhões em abril de 2022 em uma rodada de financiamento liderada pela Tiger International. Quase-protocolo
  8. Mar aberto – US$ 300 milhões e uma avaliação de US$ 13,3 bilhões em janeiro de 2022 durante uma rodada de financiamento liderada pela Paradigm. OpenSea é o mercado NFT mais usado e famoso.
  9. MystenLabName – $ 300 milhões em novembro de 2022. A empresa fundada por ex-alunos da Meta está desenvolvendo uma nova blockchain chamada Sui.
  10. Âmbar – $ 300 milhões em uma rodada de financiamento liderada pela Fenbushi Capital em dezembro de 2022. O provedor de serviços financeiros criptográficos de Hong Kong estava em dificuldades financeiras devido à queda dos preços e à falência da FTX, na qual ela havia “menos de 10% de seu capital comercial”. Amber já havia levantado $ 200 milhões em fevereiro de 2022 para uma avaliação estimada de $ 3,5 bilhões.

Assim, 2022 foi um ano marcado por grandes eventos de captação de recursos para o setor de criptomoedas. No entanto, o número de captações e o complete arrecadado estão em queda livre trimestre a trimestre. Nessas condições, devemos considerar previsões pessimistas para captação de recursos em 2023? Será mais complicado captar recursos este ano? Quais seriam então as consequências para a indústria? O que as empresas de criptomoedas devem fazer para convencer os fundos de investimento em 2023? Vários relatórios sobre as previsões de captação de recursos para 2023 foram divulgados e isso será objeto de um artigo futuro.

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Gregory Morat

Estudante que trabalhou em um unicórnio de tecnologia e fundos de investimento. Sou apaixonada por empreendedorismo e negócios. Meus papéis lidam com criptomoedas e tecnologias associadas com um olhar de negócios. De fato, estou convencido de que criptomoedas, blockchain, NFTs e o metaverso estão revolucionando muitos setores e apresentando oportunidades sem precedentes.

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